Telekom Srbija uspješno je završio drugu međunarodnu emisiju korporativnih obveznica i prikupio oko 1,95 milijardi evra, čime je postavljen novi rekord na tržištu jugoistočne, srednje i istočne Evrope.
Interesovanje investitora bilo je ogromno — ukupna potražnja dostigla je čak 13,87 milijardi dolara, što ovu transakciju čini najvećom korporativnom emisijom obveznica ikada realizovanom u regionu.
Veliko interesovanje svjetskih investitora
Kako je saopšteno iz Telekoma Srbija, riječ je o višetranšnoj emisiji prioritetnih neosiguranih obveznica denominovanih u evrima i američkim dolarima.
U transakciji je učestvovalo oko 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, uključujući:
- penzione fondove,
- osiguravajuće kompanije,
- državne investicione fondove,
- velike globalne upravljače imovinom.
Iz kompanije navode da su pojedine vodeće međunarodne finansijske institucije prvi put investirale u region upravo kroz ponudu Telekoma Srbija.
Jedna od najtraženijih transakcija na tržištima u razvoju
Telekom Srbija ističe da je riječ o jednoj od najtraženijih korporativnih transakcija na tržištima u razvoju tokom 2025. i 2026. godine.
Izvršni direktor kompanije Vladimir Lučić rekao je da emisija predstavlja veliku prekretnicu ne samo za Telekom Srbija, već i za regionalno tržište kapitala.
„Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne samo kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac sa snažnim osnovama za rast i jasnim putem ka investicionom kreditnom rejtingu“, rekao je Lučić.
Rekordni finansijski rezultati
U saopštenju se navodi da je uspješna emisija obveznica uslijedila nakon rekordnih poslovnih rezultata kompanije.
Tokom 2025. godine Telekom Srbija ostvario je:
- prihode od 2,3 milijarde evra,
- prilagođenu EBITDA dobit od 1,3 milijarde evra.
Time je dodatno učvrstio poziciju jednog od vodećih telekomunikacionih i digitalnih operatera infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.
Novac za refinansiranje dugova i razvoj
Prikupljena sredstva biće iskorišćena za:
- refinansiranje postojećih dugova pod povoljnijim uslovima,
- produženje ročnosti zaduženja,
- optimizaciju kapitalne strukture,
- jačanje finansijske stabilnosti kompanije.
Iz Telekoma Srbija naglašavaju da nova emisija neće povećati ukupan nivo duga kompanije.
Važan signal za region
Analitičari ocjenjuju da bi ovako velika transakcija mogla dodatno povećati interesovanje međunarodnih investitora za Srbiju i region jugoistočne Evrope.
Uspješna emisija obveznica, kako navode iz kompanije, dodatno jača povjerenje globalnih finansijskih tržišta u regionalnu ekonomiju i investicioni potencijal Balkana, prenosi Investitor.